So rufen Sie Kundendaten ab

Nach dem Klicken auf Neues Projekt auf der 3CAD Next Homepage, werden Sie direkt weitergeleitet zu Kundenzuordnung Popup-Fenster.
Notiz: Wenn Sie auf Projekte > Neues Projekt in der oberen Leiste (sofern sichtbar) Kundenzuordnung klicken. Ein Popup-Fenster wird geöffnet.

Um von hier aus Kundendaten abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Im Kundenzuordnung modal, suchen Sie nach dem Kunden Ihres Interesses.
   
    

2. Filtern Sie Kunden bei Bedarf über die Suchleiste oder alternativ nach:

   • ERSTELLUNGSDATUM
   • VORNAME
   • NACHNAME
   • E-MAIL

   
   
    

3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen unter der Spalte Aktionen entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Kunden. Die E-Mail des Kunden wird unter der Kundenliste angezeigt.
   Notiz: Jedem Projekt kann nur ein Kunde zugeordnet werden.
   
    
4. Drücken Sie die Taste Auswählen oder neu hinzufügen.
   Notiz: Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, scrollen Sie in der Kundenliste nach unten, um sie sichtbar zu machen.
   
   
   
    
5. Die Daten des Kunden werden nun angezeigt. Drücken Sie die Taste Kunden auswählen.
   
   
   
    
6. Der Kunde wird nun abgerufen und dem neuen Projekt zugewiesen. Es ist möglich, mit der Erstellung des Projekts fortzufahren (siehe Neues Projekt erstellen).

Es besteht die Möglichkeit, bei geöffnetem Projekt Kundendaten aus dem Planer abzurufen, um das Projekt beispielsweise einem anderen Kunden zuzuordnen.

Um einen Kunden eines bestehenden Projekts abzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Projekt im 3CAD Next Planner.
   
    
2. Klicken Sie auf Kunde in der linken Menüleiste die Kundeninformationen werden geöffnet.
   
   
   
    
3. 3. Klicken Sie auf Wählen Sie einen Kunden aus unten auf der Seite.
   
    
4. In Kundenzuordnung Suchen Sie auf der sich öffnenden Seite nach dem Kunden Ihres Interesses.
   
    

5. Filtern Sie Kunden bei Bedarf über die Suchleiste oder alternativ nach:

   • ERSTELLUNGSDATUM
   • VORNAME
   • NACHNAME
   • E-MAIL

   
   
    

6. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen unter der Spalte Aktionen entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Kunden. Die E-Mail des Kunden wird unter der Kundenliste angezeigt.
   Notiz: Jedem Projekt kann nur ein Kunde zugeordnet werden.
   
    
7. Drücken Sie die Taste Auswählen oder neu hinzufügen.
   Notiz: Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, scrollen Sie in der Kundenliste nach unten, um sie anzuzeigen.
   
   
   
    
8. Die Daten des Kunden werden nun angezeigt. Drücken Sie die Taste Kunden auswählen.
   
   
   
    
9. Der Kunde wird nun abgerufen und dem bestehenden Projekt zugeordnet. Sie werden automatisch weitergeleitet zu der Kundeninformationen Seite, auf der die Informationen zum neuen Kunden angezeigt werden, klicken Sie auf Informationen speichern.
   
    
10. Klicken Sie auf Projekteund dann Projekt speichern , um die Änderung zu speichern.