In 3CAD Next la gestione dei clienti è collegata alla creazione e alla gestione del progetto. Infatti, ogni progetto può essere assegnato a un solo cliente (o a nessun cliente) e l'assegnazione iniziale avviene durante la creazione del progetto.
È possibile registrare nuovi clienti in due momenti.
Inserire un nuovo cliente durante la creazione di un nuovo progetto
Dopo aver cliccato su Nuovo Progetto nella home page di 3CAD Next, oppure cliccando su Progetti poi Nuovo progetto nella barra superiore del planner, si accedere direttamente alla schermata di Selezione del cliente.
Da qui, per inserire nuovi clienti, procedere come segue:
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Nel modale Selezione del cliente, premere il pulsante Seleziona o Aggiungi Nuovo.
Nota: Se il pulsante non è visibile, scorrere verso il basso l'elenco dei clienti per visualizzarlo.
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Compilare il modulo che appare (solo il campo indirizzo email è obbligatorio).
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Premere il pulsante Registra | Seleziona. Il cliente è ora registrato e assegnato al nuovo progetto. E' possibile procedere con la creazione del progetto (vedi Come creare un nuovo progetto).
Inserire un nuovo cliente partendo da un progetto esistente
È possibile inserire un nuovo cliente partendo da un progetto già esistente, ad esempio per cambiare il cliente a cui è assegnato il progetto.
È possibile creare un nuovo record cliente che sarà associato solo al progetto specifico oppure crearne uno che sarà inserito nell'elenco generale dei clienti.
Per registrare un nuovo cliente associato a un solo progetto, procedere come segue:
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Aprire il progetto nel planner di 3CAD Next.
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Cliccare su Cliente nella barra di menu di sinistra, si apre la pagina Informazioni sul cliente.
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Compilare il modulo con i dati del cliente (solo il campo indirizzo email è obbligatorio).
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Una volta compilato il modulo, cliccare su Salva informazioni.
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Fare clic su Progetti, poi Salva progetto per salvare la modifica.
Nota: Per registrare un nuovo cliente da inserire nell'elenco generale dei clienti, fare clic su Seleziona un Cliente nella parte inferiore della pagina delle Informazioni sul Cliente per essere reindirizzati alla pagina di Selezione del cliente. Da qui, seguire le istruzioni descritte nel paragrafo Inserire un nuovo cliente durante la creazione di un nuovo progetto sopra.
Passo successivo: Come recuperare i dati di un cliente