Come recuperare i dati di un cliente

Dopo aver cliccato su Nuovo Progetto nella home page di 3CAD Next si viene reindirizzati direttamente alla finestra pop-up di Selezione del cliente.
Nota: Allo stesso modo, se si fa clic su Progetti > Nuovo progetto nella barra in alto (quando visibile), si apre la finestra pop-up Selezione del cliente.

Da qui, procedere come segue per recuperare i dati dei clienti:

1. Nella finestra modale Selezione del cliente, cercare il cliente di interesse.
   
   

2. Se utile, filtrare i clienti, utilizzando la barra di ricerca, in alternativa per:

   • DATA DI CREAZIONE
   • NOME
   • COGNOME
   • E-MAIL

   
   
   

3. Fare clic sulla spunta sotto la colonna Azioni corrispondente al cliente selezionato. L'email del cliente appare sotto l'elenco dei clienti.
   Nota: A ogni progetto può essere assegnato un solo cliente.
   
   

4. Premere il pulsante Seleziona o Aggiungi Nuovo.
   Nota: Se il pulsante non è visibile, scorrere verso il basso l'elenco dei clienti per visualizzarlo.
   
   
   
   

5. Ora vengono visualizzati i dati del cliente. Premere il pulsante Select Customer.
   
   
   
   

6. I dati del cliente sono stati recuperati ed il cliente è stato assegnato al nuovo progetto. E' ora possibile procedere con la creazione del progetto (vedi Come creare un nuovo progetto).

Quando è aperto un progetto, è possibile recuperare i dati dei clienti dal planner, ad esempio, per assegnare il progetto a un cliente diverso.

Per recuperare un cliente all'interno di un progetto esistente, procedere come segue:

1. Aprire il progetto nel planner 3CAD Next.
   
   

2. Cliccare su Cliente nella barra del menu di sinistra, si apre la pagina Informazioni per il cliente.
   
   
   
   

3. 3. Fare clic su Seleziona un Cliente Nella parte inferiore della pagina.
   
   

4. Cercare il cliente di interesse nella finestra Selezione del cliente che si apre.
   
   

5. Se utile, filtrare i clienti, utilizzando la barra di ricerca, in alternativa per:

   • DATA DI CREAZIONE
   • NOME
   • COGNOME
   • E-MAIL

   
   
   

6. Fare clic sulla spunta sotto la colonna Azioni corrispondente al cliente selezionato. L'email del cliente appare sotto l'elenco dei clienti.
   Nota: A ogni progetto può essere assegnato un solo cliente.
   
   

7. Premere il pulsante Seleziona o Aggiungi Nuovo.
   Nota: Se il pulsante non è visibile, scorrere verso il basso l'elenco dei clienti per visualizzarlo.
   
   
   
   

8. Ora vengono visualizzati i dati del cliente. Premere il bottone Select Customer.
   
   
   
   

9. I dati del cliente sono stati recuperati ed il cliente è stato assegnato al progetto. Si viene reindirizzati automaticamente alla pagina Informazioni sul cliente in cui vengono visualizzate le informazioni sul nuovo cliente, cliccare su Salva informazioni.
   
   

10. Cliccare su Progetti, poi Salva il progetto per salvare la modifica.