In 3CAD Next ist das Kundenmanagement eng mit der Projekterstellung und der Projektverwaltung verknüpft. Tatsächlich kann jedes Projekt nur einem Kunden (oder keinem Kunden) zugewiesen werden und die erstmalige Zuweisung erfolgt beim Erstellen des Projekts.
Es gibt zwei Zeitpunkte, zu denen Benutzer neue Kunden registrieren können.
Beim Anlegen eines neuen Projekts einen neuen Kunden registrieren
Nach dem Klicken auf Neues Projekt auf der 3CAD Next Homepage oder durch Klicken auf Projekte und dann Neues Projekt in der oberen Leiste im Planer, gelangen Sie direkt zum Kundenzuordnung Popup-Fenster.
Um von hier aus neue Kunden zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Im Kundenzuordnung modal, drücken Sie die Taste Auswählen oder Neu hinzufügen.
Notiz: Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, scrollen Sie in der Kundenliste nach unten, um sie anzuzeigen.
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Füllen Sie das angezeigte Formular aus (nur das Feld „E-Mail-Adresse“ ist ein Muss).
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Drücken Sie die Taste Registrieren | Auswählen. Der Kunde ist nun registriert und dem neuen Projekt zugeordnet. Es ist möglich, mit der Erstellung des Projekts fortzufahren (siehe Neues Projekt erstellen).
Neukundenerfassung ausgehend von einem bestehenden Projekt
Es besteht die Möglichkeit, ausgehend von einem bestehenden Projekt einen neuen Kunden anzulegen, um beispielsweise den Kunden zu ändern, dem das Projekt zugeordnet ist.
Es besteht die Möglichkeit, entweder einen neuen Kundendatensatz zu erstellen, der nur mit dem jeweiligen Projekt verknüpft wird, oder einen, der in die allgemeine Kundenliste eingefügt wird.
Um einen neuen Kunden zu registrieren, der nur einem Projekt zugeordnet ist, gehen Sie wie folgt vor:
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Öffnen Sie das Projekt in der 3CAD Next Planungsumgebung.
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Klicken Sie auf Kunde in der linken Menüleiste und die Kundeninformationen wird geöffnet.
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Füllen Sie das Formular mit den Kundeninformationen aus (nur das Feld „E-Mail-Adresse“ ist ein Muss).
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Wenn Sie mit dem Ausfüllen des Formulars fertig sind, klicken Sie auf Informationen speichern.
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Klicken Sie auf Projekte und dann Projekt speichern , um die Änderung zu speichern.
Notiz: Um einen neuen Kunden zu registrieren, der in die allgemeine Kundenliste aufgenommen werden soll, klicken Sie auf Wählen Sie einen Kunden aus am unteren Ende der Kundeninformationen um auf die Kundenzuordnung weitergeleitet zu werden. Folgen Sie von hier aus den Anweisungen im vorherigen Abschnitt Beim Anlegen eines neuen Projekts einen neuen Kunden registrieren.
Nächster Schritt: So rufen Sie Kundendaten ab